Vestel Elektronik, dolar cinsinden ihraç ettiği tahvillerin yeniden yapılandırılması sürecini başlattığını duyurdu. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bu süreç için Houlihan Lokey'i finansal danışman olarak atadığını bildirdi.
Yapılandırma çalışmaları, özellikle Mayıs 2029 vadeli 500 milyon dolarlık tahvili kapsıyor. Bloomberg verilerine göre, söz konusu tahvilin piyasada dolar başına yaklaşık 59 sent gibi düşük bir seviyeden işlem gördüğü belirtiliyor. Şirket, bu süreçte tahvil sahipleriyle görüşmeler yürütürken, aynı zamanda kredi borçları için de bankalarla yeniden müzakere masasına oturuyor.
Bu adım, Vestel'in de bünyesinde bulunduğu Zorlu Grubu'nun daha geniş kapsamlı finansal yeniden yapılanma planının bir parçası olarak görülüyor. Zorlu Grubu, Haziran ayı sonunda Vestel ve Tekstil Grubu şirketlerinin borçlarını nakit akışlarıyla uyumlu hale getirmek amacıyla Finansal Yeniden Yapılandırma başvurusunda bulunmuştu.
KAP'a yapılan açıklamada, şirketin iki ayrı Eurobond'una ilişkin stratejik alternatiflerin değerlendirildiği ve hedefin "sürdürülebilir bir bilanço yapısı oluşturulması" olduğu vurgulandı. Yapılandırmaya konu olan Eurobond'ların ISIN kodları da (XS2817919587 ve US92548MAA53) kamuoyu ile paylaşıldı.
